미국주식을 투자하며 카페로 여러 정보를 얻는다. 여러 고수들의 글을 구독해서 읽다가 메르님의 글을 발견했다. 통찰력과 국제 정세, 산업의 동향에 대해 훤히 꿰뚫고 있었다. 뭐지? 경이로웠다. 알게 된지 얼마 안되었는데 마침 책을 출판한다고 하신다. 책 이름은 "1%를 읽는 힘" 그 중 오늘 읽은 섹터에 대해 안까먹기 위해 글을 쓴다. 처음 쓰는 독서 후기.
1) 반도체 (삼성전자,TSMC)
대한민국의 자랑, 반도체 산업. 그 중 삼성전자와 대만의 TSMC 에 대해 서술해놓았다. 3나노와 2나노, 그리고 GAA기술에 따른 각 기업의 수율에 따라 미래가 결정된다고 한다.
＃삼성전자 매수? 지금 엔비디아 HBM 공급 계약때문에 주가가 하루만에 6% 올라있다. 미쳤다. 분할매수로 접근해보자.
2025년에 얼마일까?
2) 전기차와 배터리
난 테슬라의 미래에 대해 긍정적으로 생각한다. 전기차 시장에서의 선두주자 역할은 물론 FSD와 스타링크, 스페이스X등을 보면 미래를 바꾸고 있다는 생각이 든다. (일론 머스크..대박)
전기차하면 뭔가? 당연히 배터리가 9할이다. 배터리또한 국내기업이 앞장서고 있다. LG에너지솔루션, 삼성SDI, SKON등 많은 기업들이 지금 열심히 배터리를 만들고 있다. 배터리의 미래는 "전고체 배터리"에 있다고 한다. 그 중 지금 삼성전자 메모리 사업부의 기술력을 더하여 삼성 SDI가 전고체 배터리에 집중하고 있다. LG에너지솔루션은 이미 엄청난 양의 배터리를 수주받은 상태로 생산에 박차를 기하고 있다고 한다.
#삼성 SDI - 전고체 배터리 상용화가 스멀스멀 올라오는 시점, 엄청난 수급으로 테마주마냥 올라올까?
분할매수 접근
#LG에너지솔루션 - 배터리 수주 대박 > 주가에 반영되는 타이밍은..?
3) 배양육
대한민국 인구수는 5100만명이라는 최고점을 찍고 줄어드는 추세이다. 요즘 저출산문제가 심각하니 앞으로는 우하향 할 것 이다. 하지만 지구 전세계의 인구수는 나날히 증가하고 있다고 한다. 이에 따라 육류의 공급이 수요를 못따라가 육류가 부족할 것이라고 한다. 우리의 입에 들어가는 육류를 만들기 위해선 엄청난 양의 물이 필요하다고 한다. 이런 저런 이유로 세포를 배양하며 고기를 만들어내는 배양육 기술이 발명되었고 나날히 발전하고 있다. 예전에는 배약육 1kg 에 천문학적인 돈이 들었다고 하는데 요즘은 값이 엄청 싸졌다고 한다. 미래에는 상류층들이 지금 우리가 먹는 자연육류를 먹고 돈없는 사람들이 배양육을 먹는다고 한다.
4) 방산업체
방산업체, 최근 러시아-우크라이나 전쟁에 따른 수혜주이다. 러시아와 접해있는 나라인 폴란드에서 국방에 엄청난 투자를 한다고 한다. 우크라이나의 모습을 보면 나라도 불안해서 늘릴 것 같다. 여러 나라의 방산기업 중 우리나라가 특히 수혜를 본다고 한다. 왜냐? 우리나라는 분단국가, 즉 북한에 맞서서 국가 방호를 수행하고 있다. 근데 그 북한의 무기와 체계가 대부분 러시아산이라고 한다. 그럼 우리나라는? 러시아 무기에 맞설 수 있는 기술과 방산 무기들을 만들었을 것이다. 그리고 미국,이란,일본과 같이 전투기/전차 기업을 보유한 곳도 있지만 이곳에서 폴란드의 수주를 만족할 수 없다고 한다. 그래서 우리나라 방산업체는 이미 폴란드의 수주를 받았고 지금 열심히 만들고 있다고 한다. 국내 여러 방산주 중 관심있는 곳은 현대로템과 한화 시스템. 차트를 봐보자
#현대로템 : 주봉상 23000~24500 지지를 제대로 받고 있다. 최고 40250을 세번터치하고 쭉 빠지는 중에 저번주부터 반등을 했다. 사볼까..?
#한화시스템 : 사실 여긴 잘 모른다. 차트가 신기하다. 길게보면 우상향 하는 것 같은디 최근에 넘 빠졌다. 패쓰
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